又一家存储龙头宣布涨价！
据财联社援引台媒报道 ，闪存龙头闪迪（SanDisk）11月大幅调涨NAND闪存合约价格 ，涨幅高达50% 。
据悉，这是闪迪今年以来至少第三次涨价 。其在4月宣布全系涨价10%之后，又在9月初针对全部渠道和消费类产品执行10%普涨 ，打响存储涨价“第一枪 ” ，并引发了美光等存储龙头跟进涨价。
闪迪发出涨价函之前，已了解客户的2027年需求预期 ，且对NAND闪存市场需求给出了颇为乐观的预测：
当地时间11月6日 ，公司高管在2026财年第一财季（截至今年10月3日）财报公布后的电话会议上表示，下游合约订单正从传统的按季度提交转向连续多季的长约 ，客户为了寻求供应稳定 ，正与闪迪分享对2027年全年的需求预测。市场对闪迪NAND闪存产品需求超出供应能力，公司预计这一局面将持续至2026年甚至之后；预计2026年数据中心将首次超越移动端 ，成为NAND闪存的最大需求来源 ，这将给NAND闪存市场带来巨变 。
值得一提的是，近三个月闪迪股价累计涨幅达468.84% 。当地时间11月7日 ，闪迪大涨15.31% ，报289.48美元/股，市值约为351亿美元。
自9月起，主流存储涨价预期和持续性大幅加强 。除了HBM ，DRAM、NAND闪存 、SSD和机械硬盘全系列存储产品持续面临缺货涨价 。
“存储产品都在涨。 ”当每经记者走进深圳华强北 ，时不时都能听到这样的说法 。现货市场价格的剧烈波动，传递着供需关系的紧张信号 。
以常见的16G DDR4内存条为例 ，“以前才180~190元 ，现在我们这儿400元，网上更贵。”一位DDR4卖家指着柜台上的产品说道 。当记者试探着表示“等便宜点再来”时 ，卖家摇头称：“不会便宜了 。虽然目前价格比较高 ，但后面可能会更贵，它（DDR4）还会涨一段时间 ，厂家通知芯片缺货。 ”
不仅内存条 ，固态硬盘（SSD）的价格也大幅攀升 。一位卖家报出三星全新1TB SSD的价格为620元，并强调“一个月翻了一倍 ”；2TB版本高达1200元左右 ，国产品牌相对便宜些 ，2TB产品也需860元 。
面对迅猛的涨势，商户们普遍呈现出“恐高”心态。“这个行情我们也把控不了，一旦囤货就怕下跌。 ”一位卖家坦言 。另一家商户也表示 ，“这时候谁敢囤货？我们是每天拿货 。每天都在涨 ，一天一个价。 ”
涨势之快，连上游原厂也难以应对 。据台湾电子时报援引供应链消息称 ，三星电子已率先暂停10月DDR5 DRAM（当前DRAM行业成熟工艺制程的最新产品）合约报价 ，引发SK海力士和美光等其他存储原厂跟进，将导致供应链“断粮” ，恢复报价时间预计将延后至11月中旬 。有行业人士认为 ，存储“已完全进入卖方市场 ”。
事实上，存储行业在2016年 、2020年也曾经历过两轮上行周期 。在万联证券电子行业分析师陈达看来 ，前两轮上行周期主要由新技术迭代和下游消费终端需求驱动 。
“2016年后的上行周期 ，主要是DDR4内存的加速渗透与产品换代，和以手机游戏为代表的高性能应用的普及 ，拉动了存储芯片需求；2020年后的上升周期 ，主要是远程办公、在线教育等广泛普及，拉动了笔记本电脑等终端设备需求，进而推动存储芯片需求提升。 ”陈达说 。
多名长期销售存储产品的华强北商家向记者表示 ，相比于之前的涨价 ，这轮涨价周期更长，且更加“来势汹汹” 。
“由于AI发展浪潮持续推进 ，需求旺盛 ，而短期内供给端新增产能有限，供需缺口可能会继续维持。 ”陈达分析道 ，相较于之前的上行周期 ，本轮存储行业的上行周期主要由AI需求拉动、存储技术迭代进一步加速 、供给端产能调控策略升级等因素共同驱动，持续性或更强 。
在存储类产品的价格飙涨的“一派火热 ”之下 ，有人欢喜有人愁 。
从事电子行业研究的业内人士告诉记者 ，存储产品价格上涨对于如存储芯片晶圆厂，如三星 、美光、海力士 、长鑫 、长存来说是一种“利好” ，在需求旺盛、价格上涨的行情之下 ，制造商有望获得更多利润。同时，对于中游的模组厂商及经销商来说，采取合适的库存策略 ，也同样能够因此获利。
“存储产品对于大模型企业来说价格弹性低 ，即使涨价，这些‘大厂’依然会大量购入 。但对于普通消费者来说 ，这类产品价格弹性更高 ，普通消费者往往会由于价格的大幅上涨，而降低配置或推迟购买 。 ”该业内人士分析称。
手机 、电脑等厂家进货成本“天天涨 ” ，消费者需要溢价购买产品 ，当存储产品的价格变动层层传导，消费终端需要被迫涨价以转嫁成本压力 ，华强北的商户与消费者都有点“撑不住了” 。
每日经济新闻综合自每经网 、上海证券报、财联社 、公开资料
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